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集裝箱運價上漲,航運市場回暖了嗎?

2020-09-27 13:53:58 來源: 作者:徐月靈

新冠肺炎疫情發生以來,國際航運市場長期因需求下行呈低迷態勢。但5月開始,幾大航運公司紛紛宣布上調集裝箱國際航線運價,一些貨運代理也表示貨物面臨延遲運輸。運價走高、運力緊張是否預示國際航運市場開始回暖?

國際航線費率上升 大量貨物推遲發貨

6月上旬,亞洲至美國的集裝箱運價大幅上漲,根據上海出口集裝箱運價指數(SCFI)6月12日數據顯示,從上海到美國西海岸的運價較前一周上漲29.2%,至每40英尺集裝箱2755美元,與去年同期同比更是大幅上漲了94.6%,創下2010年以來的最高水平。

三大聯盟中的多家航運公司也先后宣布上調亞歐航線和地中海航線運價。其中,達飛輪船一個月內兩次上調該航線費率,先是在5月中旬宣布從6月1日起運費上調300美元,至每40英尺集裝箱2000美元;隨后又在5月底宣布自6月15日起,每40英尺集裝箱再上調100美元,至2100美元。馬士基、地中海航運和長榮海運等航運公司,也從5月中旬起,陸續提高該航線短期運價。

根據上海出口集裝箱運價指數(SCFI)6月12日數據,上海出口至歐洲基本港市場運價上漲到每標箱875美元,較5月8日數據上漲了約17.6%。同期,上海出口至地中?;靖凼袌鲞\價為每標箱954美元,較5月8日上漲了約11.8%。

盡管運價走高,但仍有大量貨物排隊等待運輸,運位供不應求。在這種情況下,貨物延遲發貨成為常態。國際貨運公司威邦物流(Westbound)合伙人Ryan Clark坦言,延遲交付是一場“噩夢”,盡管公司已經非常努力地確保訂單按時發貨,但仍然可能需要應急計劃來彌補延誤的風險。

對比其他航運公司,由于韓國現代商船(HMM)和陽明海運的運價相對較低,因此也成為了眾多國際貨運代理選擇交付運輸的對象。

大面積停航或是運價上漲主因

對于航線運價上調和運力緊張背后的原因,上海航運交易所分析認為,部分是因為海運市場有所回暖。目前部分國家疫情已得到初步控制,各類生產經營活動處于恢復階段,市場對于民生物資和防疫物資需求有所上升,推動運輸需求緩慢復蘇,從而在某種程度上導致運價上漲。

但同時,上海航運交易所也指出,歐亞航線運價上漲,并不意味著市場已完全恢復。事實上,航運公司的運力調控作用下形成的大面積貨船停航,可能才是運價走高和運力緊張的關鍵因素。

據航運咨詢機構Alphaliner5月25日數據顯示,目前全球的集裝箱船舶閑置運力再創新高,達到了272萬標箱的新紀錄。同時,根據丹麥海洋情報公司eeSea的數據,歐亞航線上28%的預定頭程航班5月被宣布取消,即130個已公布航次中的37個。其中2M聯盟停航比例最高,五月計劃的55條航次中有17趟航線被撤出,占31%。

而亞美航線上的停航規模同樣也不可忽視,根據eeSea數據,5月已取消了252條亞美航線中的48條,占運力的19%,并計劃6月撤出17%。另外,2M聯盟的馬士基和地中海航運五月底宣布將其TP11/ Elephant美國東海岸航線的暫停時間延長至7月底,根據eeSea的數據統計,這會使得該航線每月最多減少3.6萬標箱。

由此可見,大量停航空班導致航運公司需要通過運費漲價彌補停航造成的虧損。同時,逐步恢復的貨運需求和航運公司對運力調控的偏差很大程度上造成了運力緊張。

疫情沖擊下的集裝箱航運公司

運價上漲似乎對航運公司利好,但在新冠肺炎疫情的沖擊下,運價提升可以抵消的損失實際上是有限的,部分航運公司的處境仍然微妙。

日前,臺灣地區三大船公司長榮海運、陽明海運和萬海航運,均公布了2020年第一季度業績數據。長榮海運與陽明海運都面臨虧損,分別虧損了4.41億元新臺幣和8.18億元新臺幣。而萬海航運雖繼續保持盈利,但凈利潤同比大幅減少。

此外,航運公司對第二季度的盈利預期仍不樂觀。馬士基公司首席執行官索倫·斯庫在一份聲明中表示,預計第二季度馬士基所有業務的業務量都將下降,降幅可能高達20%至25%。達飛輪船則預計第二季度的集裝箱運量將下降15%。

赫伯羅特方面也表示,其第二季度貨運量可能下降10%。而近日,赫伯羅特股價遭遇滑鐵盧,也透露出該公司的經營情況可能不容樂觀。官網顯示,其股價由5月15日的高點約187歐元,跌至5月28日的89.8歐元,下跌幅度超過50%。面對疫情的強烈沖擊,赫伯羅特近日表示將在2020年削減4億美元的成本資金。

航運公司在疫情的沖擊下開始尋求資金支持,以保證公司資金周轉。中遠海運全資子公司中遠海運租賃計劃向北京銀行上海分行申請了4億元的信貸額度;達飛輪船共收到來自法國巴黎銀行、匯豐和法國興業銀行合計10.5億歐元的貸款;韓國政府日前撥款4700億韓元的緊急資金給韓國現代商船(HMM);陽明海運和長榮海運各獲得80億新臺幣(合2.7億美元)政府支持貸款。另外,新加坡太平船務(PIL)也正在與新加坡主權財富基金淡馬錫控股進行談判,避免公司破產倒閉。

恢復仍需時日

貨運代理公司Freightos首席營銷官Eytan Buchman表示,盡管需求有所恢復,然而“慶??赡転闀r過早”。

航運咨詢公司Sea-Intelligence稱,國際集裝箱航運公司普遍認為,由于需求可能不會迅速回升,因此第三季度仍會繼續大量停航。根據該公司近期發布的數據顯示,目前各大航運公司7月已宣布了75個航次的空班計劃。另外,馬士基和地中海航運已宣布取消其AE2/Swan和AE20/Dragon在第三季度的全部航次。這相當于亞洲和歐洲之間的運能減少22%。

國際投行Stifel分析師本·諾蘭則對航運業未來形勢作出了更保守的預計。他認為集裝箱航運公司可能需要幾年時間才能完全從疫情對市場的打擊中恢復過來。市場研究機構IHS Markit首席經濟學家貝拉維什也表示,航運業“最早要到2022年才能恢復到2019年的經濟產出水平”。

值得慶幸的是,Alphaliner分析認為,雖然完全恢復不會太快,但隨著全球范圍內因為疫情的封鎖逐步解除和需求開始復蘇,明年需求有機會回升6.8%,而市場運力供給增幅則約為2.8%,供需狀況有望顯著改善。

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